EPCOR Utilities complète la réouverture de billets de premier rang non garantis d’un montant de 200 M$ CA
Date de fermeture
5 décembre 2024
Bureau principal
Calgary
Valeur
200.00 Million(s) CAD
Le 5 décembre 2024, EPCOR Utilities Inc. a réalisé un placement privé de 200 M$ CA en vertu de la réouverture de billets de premier rang non garantis venant à échéance le 31 mai 2054 avec un taux de coupon de 4,99 %. Le produit net sera utilisé aux fins générales de l’entreprise.
RBC Dominion valeurs mobilières inc. et Scotia Capital inc. ont agi à titre de co-chef de file et de teneurs de livre conjoints pour le syndicat de placeurs pour compte qui comprenait Valeurs mobilières TD inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Financière Banque nationale inc., MUFG Securities (Canada), Ltd. ainsi que Merrill Lynch Canada Inc.
L'équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de placeurs pour compte était dirigée par Toby Allan et comprenait Rebecca Wieschkowski et Jonathan Brisebois (Droit des affaires).