Dialogue Health Technologies inc. complète un premier appel public à l’épargne de 115 M$ CA

Date de fermeture

15 avril 2021

Bureau principal

Québec City

Valeur

115.00 Million(s) CAD

Le 30 mars 2021, Dialogue Health Technologies inc. (« Dialogue ») a effectué un premier appel public à l’épargne à la TSX et a vendu un total de 8 334 000 actions ordinaires au prix de 12 $ CA par action, pour un produit brut total d’environ 100 millions $ CA.

Certains actionnaires de Dialogue ont accordé aux preneurs fermes une option de sur-allocation leur permettant d’acheter jusqu’à 1 250 100 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre. Le 15 avril 2021, cette option a été exercée en totalité. Les actionnaires vendeurs recevront un produit brut total d’environ 15 millions $CA relativement à ce second placement.

Le placement initial et le placement secondaire ont été effectués par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Financière Banque Nationale, RBC Marchés des Capitaux, la Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD, à titre de co-teneurs de livres, et comprenant Marchés mondiaux CIBC, Valeurs mobilières Desjardins, Corporation Canaccord Genuity, iA Gestion privée de patrimoine, INFOR Financial Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne.

Dialogue est la principale plateforme virtuelle de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat de preneurs fermes était dirigée par Clemens Mayr, Charles-Antoine Soulière et Myreille Gilbert et comprenait Karl Tabbakh, Loïc Sanscartier et Laetitia Ouedraogo (Valeurs mobilières), Marie-Soleil Landry (Fiscalité), Véronique Wattiez Larose (PI), Nicolas Cloutier et Samuel Julien (Réglementation) et Charles Morgan (Protection des renseignements personnels).

Équipe