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Corus Entertainment Inc. conclut son placement de billets de premier rang non garantis

Date de fermeture

28 février 2022

Bureau principal

Toronto

Valeur

250.00 Million(s) CAD

Le 28 février 2022, Corus Entertainment Inc. (« Corus ») a conclu un placement d’un montant total en principal de 250 M$ CA en billets de premier rang non garantis à 6,000 %, venant à échéance le 28 février 2030 (les « billets »). Le placement des billets a été réalisé par l’intermédiaire d’un consortium financier dirigé par RBC Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières TD et Marchés financiers de la Banque Nationale, qui comprenait BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et Banque Scotia. Corus a l’intention d’utiliser le produit net du placement pour le remboursement d’une portion de sa dette actuelle aux termes de ses facilités de crédit. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé RBC Marchés des Capitaux était dirigée par Andrew Parker et comprenait Jeremy Pleasant et Victoria Zed (Droit des affaires).

Équipe