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Constellation Software Inc. réalise un placement de droits de souscription d’obligations de série 1 d’un montant total de 283,5 M$ CA

Date de fermeture

6 octobre 2023

Bureau principal

Toronto

Valeur

283.50 Million(s) CAD

Le 6 octobre 2023, Constellation Software Inc. (« Constellation ») a émis ses obligations de série 1 (les « obligations ») au prix de 133 $ CA par montant en principal de 100 $ CA pour un produit d’environ 283,5 millions $ CA. Les obligations ont été émises comme tranche supplémentaire des obligations subordonnées non garanties à taux variable d’un montant total en principal de 282,2 millions $ CA. Le produit des obligations sera utilisé par Constellation pour rembourser une partie de sa facilité de crédit existante.

Constellation, dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario, est une société de logiciels diversifiée qui acquiert, gère et crée des entreprises de logiciels spécifiques par secteur d’activité.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Constellation était dirigée par Wendi Locke et comprenait Heidi Gordon, Victoria de Luna, Haiya Peng, Rebecca Summers (Droit des affaires), Patrick McCay, Jeremy Ho et Darren Chung (Droit fiscal).

Équipe