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CIBC et RBC agissent à titre de preneurs fermes dans le cadre des appels publics à l’épargne de Bell Canada aux États-Unis

Date de fermeture

15 février 2024

Bureau principal

Montréal

Valeur

1.45 Milliard(s) CAD

Le 15 février 2024, Bell Canada (« Bell ») a réalisé ses appels publics à l’épargne aux États-Unis de 700 M$ US en billets de série US-9 à 5,200 % (les « billets de série US-9 ») et de 750 M$ US en billets de série US-10 à 5,550 % (les « billets de série US-10 »). Les billets de série US-9 sont datés du 15 février 2024 et viendront à échéance le 15 février 2034. Les billets de série US-10 sont datés du 15 février 2024 et viendront à échéance le 15 février 2054. Les billets de série US-9 et ceux de la série US-10 seront entièrement et inconditionnellement garantis par BCE Inc. Marchés mondiaux CIBC inc. (« CIBC ») et RBC Marchés des Capitaux (« RBC ») ont agi à titre de preneurs fermes dans les appels publics à l’épargne.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé CIBC et RBC Inc. était dirigée par Fraser Bourne et comprenait Isabelle Nazon et Janie L.-Roy (Droit des affaires).

Équipe