Date de fermeture

9 janvier 2024

Bureau principal

Vancouver

Valeur

1.20 Milliard(s) CAD

Le 9 janvier 2024, Blue Wolf Capital Partners LLC (« Blue Wolf ») a annoncé avoir complété l’acquisition de LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC »), en partenariat avec Stonepeak, au moyen d'un plan d'arrangement en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Blue Wolf a acquis la totalité des actions émises et en circulation de LOGISTEC pour une contrepartie en espèces de 67,00 $ CA par action, ce qui représente une valeur totale d'entreprise d'environ 1,2 milliard $ CA. Blue Wolf a financé la composante en capital-actions du prix d'achat à l’aide de capitaux qu'elle gère pour le compte de ses commanditaires par le biais de capitaux de fonds de capital-investissement et par l'intermédiaire de certains co-investisseurs, ainsi qu'au moyen d'un investissement privilégié additionnel effectué par Stonepeak auprès de l'acheteur. La composante en dette du prix d’achat a été financé par une facilité de crédit auprès d’un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque TD. 

Blue Wolf, dont le siège social est situé à New York, dans l'État de New York, est une société de capital-investissement qui se concentre sur les investissements dans le marché intermédiaire, notamment des rachats, des recapitalisations et des opportunités de capital de croissance.

LOGISTEC, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, est une société qui fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dans le domaine de la manutention des marchandises en vrac et diverses et des conteneurs, et qui exploite 90 terminaux maritimes en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier vers l’Arctique ainsi que des services d’agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. Par ailleurs, la société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu’à d’autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d’eau souterraines, de dragage, d’assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d’analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Blue Wolf était dirigée par Robin Mahood (Fusions et acquisitions) et Marjolaine Hémond Hotte (Financement par emprunt) et comprenait Patrick Shea, Konstantin Sobolevski, Geena Lee, Alexandra Comber, Javeria Qureshi, Mariya Voloshyn, Alykhan Rahim, Dinah Holliday, Diana Wang, Sheema Rezaei, Sarah Xu, Declan Sakuls, Hezekiah Davies, Sandra Belton (Droit des sociétés), Jean Charest (Stratégie gouvernementale), Brian Lipson, Asma Boudoukha (Transport et logistique), Cristelle Sary, Kelleher Lynch (Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des dirigeants), Oliver Borgers, Erin Keogh, Gideon Kwinter (Droit de la concurrence/antitrust et de l’investissement étranger), Nicole Deniset, Trevor Lawson, Andrew Weizman (Droit du travail et de l'emploi), Richard O’Doherty, Genevieve Loxley, Kara Bodie, Xinya Wang, Mathilde Melançon-Brais, Achille Treuil, Matthew Yensen, Jennifer Sun, Florence Tardif (Services financiers), Vincent Yip, Jeff Sun (Propriété intellectuelle), Jade Buchanan (Droit de la protection des renseignements personnels), Annie Gagnon-Larocque, Mary Pagonis, Carly Caruso, Xin Yue Zhang, Sarah Murphy, Thierry Côté, Nicholas Alevras (Droit immobilier et planification), Brett Anderson, Kim Brown, Stephanie Dewey, Alexandra Carbone (Droit fiscal), François Giroux, Rosemarie Sarrazin (Litiges), Martha Harrison et Oksana Migitko (Droit du commerce et de l'investissement international).