Date de l'annonce

16 octobre 2023

Bureau principal

Vancouver

Valeur

1.20 Milliard(s) CAD

Le 16 octobre 2023, 1443373 B.C. Unlimited Liability Company (« BCULC »), une entité détenue par certains fonds gérés par Blue Wolf Capital Partners LLC (« Blue Wolf »), a annoncé qu’elle avait conclu une convention d'arrangement visant l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») pour une contrepartie en espèces de 67,00 $ CA par action, ce qui représente une valeur totale d'entreprise d'environ 1,2 milliard $ CA. La transaction sera réalisée au moyen d'un plan d'arrangement en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et devrait se conclure au cours du premier trimestre 2024.

Blue Wolf finance sa partie du prix d'achat à l’aide de capitaux qu'elle gère pour le compte de ses commanditaires par le biais de capitaux de fonds de capital-investissement et par l'intermédiaire de certains co-investisseurs, ainsi qu'au moyen d'un investissement additionnel en actions privilégiées effectué par Stonepeak auprès de l'acheteur.

Blue Wolf, dont le siège social est situé à New York, dans l'État de New York, est une société de capital-investissement qui se concentre sur les investissements dans des entreprises de taille moyenne qu’elle réalise au moyen de rachats, de recapitalisations et d'investissements à fort potentiel de croissance.

LOGISTEC, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, est une société qui fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dans le domaine de la cargaison de produits en vrac, de marchandises diverses et de conteneurs en Amérique du Nord.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Blue Wolf était dirigée par Robin Mahood et comprenait Patrick Shea, Konstantin Sobolevski, Geena Lee, Alexandra Comber, Javeria Qureshi, Mariya Voloshyn, Dinah Holliday, Diana Wang, Sheema Rezaei, Sarah Xu, Declan Sakuls, Sandra Belton (Droit des sociétés), Jean Charest (Stratégie gouvernementale), Brian Lipson, Asma Boudoukha (Transport et logistique), Cristelle Sary, Kelleher Lynch (Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des dirigeants), Oliver Borgers, Erin Keogh, Gideon Kwinter (Droit de la concurrence/antitrust et de l’investissement étranger), Nicole Deniset, Trevor Lawson, Andrew Weizman (Droit du travail et de l'emploi), Richard O’Doherty, Genevieve Loxley (Services financiers), Vincent Yip, Jeff Sun (Propriété intellectuelle), Jade Buchanan (Droit relatif à la protection des renseignements personnels), Annie Gagnon-Larocque, Mary Pagonis, Carly Caruso, Xin Yue Zhang, Sarah Murphy, Thierry Côté, Nicholas Alevras (Droit immobilier et planification), Brett Anderson, Kim Brown, Stephanie Dewey, Alexandra Carbone (Droit fiscal), Martha Harrison et Oksana Migitko (Droit du commerce et de l'investissement international).