Date de fermeture

13 mai 2019

Bureau principal

Montréal

Valeur

600.00 Million(s) CAD

Le 13 mai 2019, Bell Canada a clos son placement public dans toutes les provinces canadiennes d’un capital total de 600 M$ CA de débentures MTN de série M-49 à 2,75 %, dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme (MTN). Les débentures viendront à échéance le 29 janvier 2025 et seront émises au prix de 99,795 $ CA par 100 $ CA de capital, pour un rendement effectif à l’échéance de 2,788 %. 

Bell prévoit d’affecter le produit net de ce placement canadien, ainsi que de son placement de 600 millions de dollars américains, au rachat de ses débentures de série M-27 à 3,25 %, représentant un capital de 1 M$ CA, venant à échéance le 17 juin 2020, et au rachat de ses débentures de série M-37 à 3,54 %, représentant un capital de 400 M$ CA, échéant le 12 juin 2020. 

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle offre des services évolués de communications sans fil à large bande, de télédiffusion, de communications d’entreprise et Internet partout au pays. 

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé Marchés mondiaux CIBC inc., chef de file du syndicat de courtiers, était dirigée par Fraser Bourne et composée d’Isabelle Nazon et Rob Hansen.