Bell Canada réalise un placement public de billets de série US-2 d’une valeur de 600 M$ US

Date de fermeture

13 mai 2019

Bureau principal

Montréal

Valeur

600.00 Million(s) USD

Le 13 mai 2019, Bell Canada a clos son placement public aux États-Unis d’un capital total de 600 M$ US de billets série US-2 à 4,30 % échéant le 29 juillet 2049, dont le prix s’établit à 99,802 $ US par 100 $ US de capital pour un rendement effectif à l’échéance de 4,311 %. 

Bell prévoit d’affecter le produit net de ce placement américain, ainsi que de son placement de 600 millions de dollars canadiens, au rachat de ses débentures de série M-27 à 3,25 %, représentant un capital de 1 M$ CA, venant à échéance le 17 juin 2020, et au rachat de ses débentures de série M-37 à 3,54 %, représentant un capital de 400 M$ CA, échéant le 12 juin 2020. 

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle offre des services évolués de communications sans fil à large bande, de télédiffusion, de communications d’entreprise et Internet partout au pays. 

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé BofA Securities Inc, chef de file du syndicat de courtiers, était dirigée par Fraser Bourne et composée d’Isabelle Nazon et Rob Hansen.

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