Bell Canada émet des débentures MTN de série M-50, d’une valeur de 550 M$ CA

Date de fermeture

10 septembre 2019

Bureau principal

Montréal

Valeur

550.00 Million(s) CAD

Le 10 septembre 2019, Bell Canada a procédé à l’émission publique, par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte, d’un capital global de 550 M$ CA de débentures MTN à 2,90 % de série M-50 venant à échéance le 10 septembre 2029. Bell a l’intention d’affecter le produit net du présent placement au remboursement de titres de créance à court terme.

Les placeurs pour compte étaient dirigés par BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., qui agissaient à titre de co-teneurs de livres, et comprenaient Marchés mondiaux CIBC inc., Merrill Lynch Canada Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Barclays Capital Canada Inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada inc. et Casgrain & Compagnie Limitée.

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble novateur de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d’affaires large bande dans l’ensemble du pays.

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé les placeurs pour compte était dirigée par Fraser Bourne et composée de Robert Hansen, Isabelle Nazon et Loïc Sanscartier.

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