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Westport mène à terme un placement d’actions ordinaires et annonce l’exercice de l’option de surallocation des preneurs fermes.

Date de fermeture

27 février 2012

Bureau principal

Vancouver

Valeur

273.60 Million(s) USD

Le 27 février 2012, Westport Innovations Inc. a annoncé la clôture de son placement auparavant annoncé d’actions ordinaires aux États-Unis et au Canada, y compris l’exercice intégral de l’option des preneurs fermes permettant à ces derniers de souscrire un nombre supplémentaire de 825 000 actions ordinaires au prix d’offre de 43,25 US l’action. Compte  tenu de l’exercice de l’option, Westport a émis un nombre total de 6 325 000 actions ordinaires aux termes du placement, pour un produit brut de 273 556 250 $ US.

Morgan Stanley & Co. LLC et Jefferies & Company, Inc. étaient les co-teneurs de livres dans le cadre du placement. Parmi les autres preneurs fermes figuraient Lazard Capital Markets LLC, Craig-Hallum Capital Group LLC, JMP Securities LLC, Canaccord Genuity Inc. et Northland Capital Markets aux États Unis, ainsi que Morgan Stanley Canada Limitée au Canada. Rothschild Inc. a agi en qualité de conseiller financier auprès de Westport dans le cadre du placement. Les actions ordinaires émises aux termes du placement ont été inscrites au NASDAQ Global Market et à la Bourse de Toronto.