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Saputo réalise un placement d’actions ordinaires de 659 M$ CA

Date de fermeture

11 septembre 2019

Bureau principal

Montréal

Valeur

659.00 Million(s) CAD

Le 11 septembre 2019, Saputo Inc. (« Saputo ») a réalisé le placement public d’actions ordinaires annoncé antérieurement et le placement privé concomitant d’actions ordinaires pour un produit brut total d’environ 659 M$. Le placement a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes qui ont acheté par voie de prise ferme 11 617 300 actions ordinaires de Saputo, y compris les 1 515 300 actions ordinaires émises à la suite de l’exercice intégral par les preneurs fermes de l’option de surallocation qui leur avait été accordée, au prix de 39,60 $ par action ordinaire. Saputo a également réalisé le placement privé concomitant par lequel ses deux principaux actionnaires, soit Jolina Capital Inc. et Placements Italcan Inc., ont acquis, par voie de placement privé, la propriété véritable et le contrôle de ou une emprise sur 2 525 253 et de 2 500 000 actions ordinaires, respectivement.

Le syndicat de preneurs fermes était codirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marché des capitaux et composé de Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Merrill Lynch Canada Inc.

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé le syndicat de preneurs fermes était dirigée par Clemens Mayr et composée de Patrick Boucher, Konstantin Sobolevski et Vincent Laurin.

Équipe