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Saputo Inc. clôt son placement de billets à moyen terme d’une valeur de 350 M$ CA

Date de fermeture

14 août 2018

Bureau principal

Montréal

Valeur

350.00 Million(s) CAD

Le 14 août 2018, Saputo inc. (« Saputo ») a clos un placement de billets à moyen terme à 3,603 % échéant en 2025 d’une valeur de 350 M$ CA (les « billets de série 5 ») dans le cadre de son programme de billets à moyen terme. DBRS Limited et Moody’s Canada Inc. ont respectivement attribué aux billets de série 5 les notes A (bas) avec une perspective stable et A3 avec une perspective stable. Saputo affectera le produit du placement à la réduction de la dette et aux fins générales de la société.

Le placement des billets de série 5 a été effectué par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. ainsi que RBC Dominion valeurs mobilières Inc., et composé de Valeurs mobilières Desjardins Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Merrill Lynch Canada Inc., MUFG Securities (Canada), Ltd. et Rabo Securities Canada, Inc.

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé le syndicat des placeurs pour compte était dirigée par Patrick Boucher et composée de Konstantin Sobolevski et Thomas Etienne.

Équipe