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Real Estate & E-Commerce Split Corp. réalise un placement de 31,3 millions $ CA

Date de fermeture

30 août 2021

Bureau principal

Toronto

Valeur

31.30 Million(s) CAD

Le 30 août 2021, Real Estate & E-Commerce Split Corp. a réalisé son placement négocié entre deux séances boursières d’actions de catégorie A et d’actions privilégiées pour un produit brut total d’environ 31,3 millions $ CA. Les actions de catégorie A ont été offertes à un prix de 20,50 $ l’action pour un rendement de 7,6 % et les actions privilégiées ont été offertes à un prix de 10,00 $ l’action pour un rendement de 5,3 %. Middlefield Capital Corporation offre des conseils en gestion des investissements à Real Estate & E-Commerce Split Corp.

Le syndicat d’agents pour le placement était dirigé conjointement par Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des capitaux, et comprenait la Financière Banque Nationale inc., Banque Scotia, Hampton Securities Limited, BMO Marchés des capitaux, Canaccord Genuity Corp., Valeurs Mobilières TD Inc., Raymond James Ltée., iA Gestion privée de patrimoine inc., Patrimoine Richardson Limitée, Valeurs mobilières Manuvie Incorporée, Valeurs mobilières Desjardins Inc., Middlefield Capital Corporation et Research Capital Corporation.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Marchés mondiaux CIBC inc. à titre d’agent principal était dirigée par Andrew Armstrong et comprenait Michael Eldridge et Paul Santache (Marchés des capitaux), et Gabrielle Richards et Fred Purkey (Fiscalité).

Équipe