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RBC Marchés des Capitaux codirige le syndicat de courtiers dans le cadre d'une offre de débentures de Manuvie totalisant 2,0 G $ CA

Date de fermeture

12 mai 2020

Bureau principal

Toronto

Valeur

2.00 Milliard(s) CAD

Le 12 mai 2020, la Financière Manuvie a conclu un placement de 1 milliard $ CA en capital de débentures subordonnées fixes / flottantes échéant le 12 mai 2030, ainsi que 1 milliard $ CA en capital de 2,818% de débentures subordonnées fixes / flottantes échéant le 13 mai 2035 Les débentures ont été offertes par l'entremise d'un syndicat de courtiers codirigé par RBC Marchés des Capitaux, la Banque Scotia et Services bancaires mondiaux et Marchés et Valeurs mobilières TD.

La Financière Manuvie est un important groupe international de services financiers basé à Toronto.

McCarthy Tetrault a conseillé RBC Capital Markets avec une équipe dirigée par Barry Ryan et Andrew Parker, qui comprenait Michael Shahinian et Matt Harris (Corporatif), et Kabir Jamal et Gabrielle Richards (Fiscalité).

Équipe