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Propriétés de Choix réalise un placement privé de 550 M$ CA en débentures non garanties de premier rang

Date de fermeture

1 mars 2023

Bureau principal

Toronto

Valeur

550.00 Million(s) CAD

Le 1er mars 2023, la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix ») a réalisé un placement privé de 550 M$ CA en débentures non garanties de premier rang de série S (les « débentures ») de la fiducie portant intérêt à un taux de 5,400 % par an et venant à échéance le 1er mars 2033. Propriétés de Choix a l’intention d’utiliser le profit net pour rembourser le montant total en principal de 250 M$ CA de ses débentures non garanties de premier rang de série G venant à échéance le 7 mars 2023, rembourser le solde tiré sur sa facilité de crédit et à des fins commerciales générales.

Les débentures ont été vendues en vertu d’un contrat d’agence par un syndicat d’agents codirigé par Valeurs Mobilières TD inc., BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux, Marchés des capitaux CIBC et Banque Scotia.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Valeurs Mobilières TD inc. était dirigée par Andrew Parker et Jeremy Pleasant et comprenait Haiya Peng et Ella Hantho (Droit des affaires).

Équipe