Date de fermeture

17 décembre 2010

Bureau principal

Toronto

Valeur

153.70 Million(s) CAD

Le 17 décembre 2010, Connor, Clark & Lunn Capital Markets Inc., à titre de gestionnaire, a conclu le premier appel public à l'épargne visant le placement de parts de Australian Banc Capital Securities Trust (le Fonds). Le Fonds a recueilli un produit brut de 153 715 860 $ à la vente de 14 790 010 parts de catégorie A et de 581 576 parts de catégorie F, respectivement, à un prix de 10 $ la part (y compris les parts émises à l'exercice des options de surallocation). Le Fonds procure aux porteurs de parts une participation dans un portefeuille constitué de titres de capitaux propres émis par les quatre grandes banques australiennes (Australia and New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank, and Westpac Banking Corporation). Les parts ont été mises en vente par un syndicat d'agents dirigé par BMO Marchés des Capitaux, Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc. et la CIBC, et qui comprenait aussi RBC Marchés des Capitaux, Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Marchés financiers Macquarie Canada Ltée, Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs Mobilières Desjardins Inc., Corporation Valeurs Mobilières Dundee, Mackie Research Capital Corporation et Marchés financiers Wellington West Inc.