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Papiers Tissu KP réalise un premier appel public à l’épargne de 140 millions de dollars CA.

Date de fermeture

13 décembre 2012

Bureau principal

Montréal

Valeur

140.00 Million(s) CAD

Le 13 décembre 2012, Papiers Tissu KP Inc. a réalisé son premier appel public à l’épargne visant 8 millions d’actions ordinaires au prix de 17,50 $ l’action ordinaire, soit un produit brut de 140 millions de dollars (le « placement »). Le produit a été affecté à la souscription de 8 millions de parts de Produits Kruger S.E.C., soit une participation de 15,7 % dans Produits Kruger. Produits Kruger est le plus important fabricant de produits de papiers à usage domestique et institutionnel au Canada, notamment les marques bien connues CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD et White SwanMD. Kruger Inc. détient la participation restante de 83,3 % dans Produits Kruger.

La structure de l’opération comprenait une série de conventions régissant la relation entre Papiers Tissu KP, Produits Kruger et Kruger, notamment une convention d’échange permettant à Kruger d’échanger ses parts dans Produits Kruger contre des actions ordinaires de Papiers Tissu KP.

Le placement a été effectué par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc. en tant que teneur de livres exclusif, Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. et qui comprenait également Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et Corporation Canaccord Genuity (les « preneurs fermes »).

Les preneurs fermes ont aussi obtenu une option de surallocation leur permettant de souscrire auprès de la société jusqu’à 1 200 000 actions ordinaires supplémentaires de la société, option qu’ils pouvaient exercer dans les 30 jours suivant la clôture du placement. Si l’option de surallocation est intégralement exercée, la société affectera le produit de la vente de ces actions supplémentaires à la souscription de parts supplémentaires de PK S.E.C., la société pouvant ainsi détenir une participation dans PK S.E.C. pouvant aller jusqu’à 17,6 %.

Papiers Tissu KP Inc., dont le siège social est situé à Mississauga (Ontario), est un fabricant de produits de papiers de qualité.

Équipe