Date de fermeture

10 novembre 2015

Bureau principal

Vancouver

Valeur

200.00 Million(s) CAD

L’autorité aéroportuaire de Vancouver (l’autorité) a réalisé un placement privé, d’un capital total de 200 millions de dollars, de débentures de série F portant intérêt à 3,857% et échéant en 2045. Le produit net du placement a servi au refinancement de ses débentures de série E portant intérêt à 5,020% et échéant en 2015. L’autorité a également présenté une sollicitation du consentement visant la modification de certaines conditions de ses débentures en circulation de série B portant intérêt à 7,425% et échéant en 2026 et de série D portant intérêt à 4,424% et échéant en 2018. Marchés mondiaux CIBC a agi à titre de placeur unique dans le placement privé et à titre d’agent solliciteur pour la sollicitation du consentement. Le placement privé a été réalisé le 10 novembre 2015, tandis que la sollicitation du consentement a été présentée le 5 octobre 2015.

Ayant son siège à Richmond, en Colombie-Britannique, l’autorité aéroportuaire de Vancouver est une organisation communautaire à but non lucratif qui gère l’aéroport international de Vancouver (YVR). Étant le deuxième aéroport le plus achalandé du Canada, YVR a desservi plus de 19 millions de passagers en 2014. Cinquante-trois sociétés aériennes utilisent YVR, reliant les gens et les entreprises à plus de 110 destinations sans escale dans le monde. YVR a été consacré meilleur aéroport en Amérique du Nord pour la sixième année consécutive et meilleur aéroport dans le monde pour la catégorie des 10 à 20 millions de passagers dans le cadre des Skytrax World Airport Awards.

McCarthy Tétrault a conseillé l’autorité aéroportuaire de Vancouver relativement au placement privé et à la sollicitation du consentement par l’entremise d’une équipe spécialisée en droit des sociétés et composée de Linda Brown, Jody Aldcorn, et Pavan Jawanda.