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Gran Tierra Energy réalise un placement privé de billets de premier rang de 300 M$ US

Date de fermeture

23 mai 2019

Bureau principal

Calgary

Valeur

300.00 Million(s) USD

Le 23 mai 2019, Gran Tierra Energy Inc. (Gran Tierra) a réalisé son placement, pour un capital total de 300 M$, de billets de premier rang à 7,750 % échéant en 2027. Le placement privé a été réalisé auprès d’acquéreurs institutionnels aux États-Unis et au Canada.

Credit Suisse (Canada) Inc. (Credit Suisse) a agi à titre de représentant des acquéreurs initiaux dans le cadre de cette opération.

Credit Suisse est la succursale canadienne de Credit Suisse Group AG, qui fournit des services de conseils financiers, de mobilisation de fonds, de ventes et de commerce, ainsi que des services bancaires aux entreprises et de produits financiers au Canada.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Credit Suisse était dirigée par Gordon Cameron et composée de Jeremy Busch-Howell et de Carl Dahlen (droit des sociétés), et de Robert Nearing et de Steve Marshall (fiscalité).