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EPCOR Utilities Inc. réalise un appel public à l’épargne

Date de fermeture

2 septembre 2022

Bureau principal

Calgary

Valeur

450.00 Million(s) CAD

Le 2 septembre 2022, EPCOR Utilities Inc. a réalisé au Canada un appel public à l’épargne de débentures à moyen terme non garanties pour un montant en capital de 450 M$ CA. Les débentures ont un taux d’intérêt nominal de 4,725 % et viendront à échéance le 2 septembre 2052. Le placement a été effectué au Canada aux termes du prospectus préalable de base simplifié d’EPCOR Utilities Inc. en date du 7 décembre 2021.

BMO Nesbitt Burns inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc. ont agi conjointement à titre de chefs de file et de teneurs de livre au nom d’un syndicat de courtiers qui comprenait Marchés des capitaux CIBC inc., Financière Banque Nationale inc., Scotia Capitaux inc., Valeurs Mobilières TD inc., MUFG Securities (Canada), Ltd., Merrill Lynch Canada Inc. et Valeurs mobilières Wells Fargo Canada, Ltée.
RBC Dominion valeurs mobilières inc. fournit des services de gestion de patrimoine et de placements bancaires aux particuliers, aux familles, aux entreprises, aux fondations de bienfaisance et à d’autres organismes au Canada et ailleurs dans le monde. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé RBC Dominion valeurs mobilières inc., à titre de chef de file et de teneur de livre conjoint, était dirigée par John Osler c.r. et comprenait Farhiyah Shariff, Maria Rooney, Karsten Carriere et Rebecca Thomas (Droit des affaires).

Équipe