Date de fermeture

3 octobre 2012

Bureau principal

Toronto

Valeur

19.50 Million(s) CAD

Le 3 octobre 2012, DHX Media Ltd. (« DHX » ou la « société ») a annoncé la clôture de son placement public précédemment annoncé de reçus de souscription de la société (les « reçus de souscription »). DHX a vendu 13 002 000 reçus de souscription, après l’exercice intégral de l’option de surallocation des preneurs fermes, au prix de 1,50 $ le reçu de souscription (le « placement ») moyennant un produit brut de 19 503 000 $ par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity.

Chaque reçu de souscription représente le droit de recevoir une action ordinaire de la société sans contrepartie supplémentaire à la clôture de l’acquisition proposée de Cookie Jar Entertainment Inc. (l’« acquisition »). Le produit tiré du placement des reçus de souscription sera entiercé en attendant la satisfaction des conditions de libération de l’entiercement, qui comprennent la satisfaction des conditions de clôture visant l’acquisition. Si la clôture de l’acquisition a lieu au plus tard le 31 décembre 2012, la société libérera le produit brut tiré du placement des reçus de souscription. Si la clôture de l’acquisition n’a pas lieu avant le 31 décembre 2012 ou qu’il est mis fin plus tôt à l’acquisition, l’agent d’entiercement retournera le produit brut et la quote-part des intérêts courus sur celui ci aux porteurs des reçus de souscription.

Le produit net tiré du placement (après déduction de la rémunération des preneurs fermes et des frais du placement) sera affecté à la réduction de la dette découlant de l’acquisition éventuelle ainsi qu’aux fins générales de l’entreprise et du fonds de roulement.

DHX Media Ltd., sont le siège social est situé à Halifax en Nouvelle-Écosse, est un producteur, distributeur et concédant international indépendant œuvrant principalement dans le divertissement pour enfants.