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CIBC émet des billets avec remboursement de capital à recours limité de série 4 au titre de FPUNV pour un montant de 500 M$ CA

Date de fermeture

25 juin 2024

Bureau principal

Toronto

Valeur

500.00 Million(s) CAD

Le 25 juin 2024, la CIBC a réalisé un appel public à l’épargne à l’échelle nationale de 500 millions $ CA en billets avec remboursement de capital à recours limité (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) de série 4 à 6,987 % (titres secondaires) (les « BCRL »). 

Les BCRL porteront intérêt au taux annuel de 6,987 %, payable semi-annuellement, pour la période initiale se terminant le 28 juillet 2029, mais excluant cette date. Par la suite, le taux d’intérêt des BCRL sera réajusté tous les cinq ans pour obtenir un taux égal au rendement des obligations du gouvernement du Canada sur cinq ans alors en vigueur, majoré de 3,70 %. Les BCRL viendront à échéance le 28 juillet 2084. Le produit net tiré de la vente des BCRL sera utilisé aux fins générales de la société. 

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé le syndicat d’agents, dont Marchés mondiaux CIBC inc. à titre d’agent principal, était dirigée par Andrew Parker et Jo-Anna Brimmer, et comprenait Daryna Kutsyna, Dan Schechner (Droit des affaires), Kabir Jamal, Len Nesbitt et Camille Bélanger (Droit fiscal).

Équipe