Date de fermeture

11 mai 2023

Bureau principal

Montréal

Valeur

850.00 Million(s) USD

Le 11 mai 2023, Bell Canada (« Bell ») a réalisé l’émission aux États-Unis d’un montant en principal de 850 M$ US en billets d’une même série. Les billets à 5,100 %, de série US-8 viendront à échéance le 11 mai 2033 et ont été émis au prix de 99,930 $ US par tranche de capital de 100 $ US, pour un rendement à l’échéance de 5,109 %. Les billets font l’objet d’une offre publique aux États-Unis par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes.

Bell est la plus grande entreprise de télécommunication du Canada, et fournit des services de communication sans fil à large bande, de télévision, d’accès à Internet, de médias et de communications d’affaires partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est détenue en propriété exclusive par BCE inc.

L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé BMO Marchés des capitaux, Citigroup, Valeurs mobilières TD et Valeurs mobilières Wells Fargo, à titre de courtiers principaux, était dirigée par Fraser Bourne et comprenait Isabelle Nazon et Janie Lambert-Roy (Droit des affaires).