Atrium réalise un placement public d’actions de 34,5 M$ CA

Date de fermeture

08 février 2019

Bureau principal

Toronto

Valeur

34.50 Million(s) CAD

Le 8 février 2019, Atrium Mortgage Investment Corporation a conclu son placement public annoncé antérieurement de 2 645 000 actions par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes, à un prix de 13,05 $ CA par action, pour un produit brut d’environ 34,5 M$ CA. Le produit comprend l’exercice intégral d’une option de surallocation accordée aux preneurs fermes. Atrium entend affecter le produit net du placement au financement d’occasions relatives à des prêts hypothécaires et au remboursement de sa dette existante aux termes de sa facilité de crédit renouvelable.

Les preneurs fermes, dont Valeurs Mobilières TD Inc. et RBC Marchés des Capitaux tenaient les livres, étaient codirigés par Marchés des capitaux CIBC, et comprenaient BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale Inc., Banque Scotia, Canaccord Genuity Corp., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Raymond James Ltée.

Atrium, dont le siège social est à Toronto, offre des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux dans les principaux centres urbains du Canada.

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé les preneurs fermes était dirigée par Andrew Parker et composée de Michael Eldridge et Saqib Butt.

Équipe