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Atrium Mortgage Investment Corporation réalise un placement public de 25 M$ CA de débentures subordonnées non garanties convertibles

Date de fermeture

29 mars 2019

Bureau principal

Toronto

Valeur

25.00 Million(s) CAD

Le 29 mars 2019, Atrium Mortgage Investment Corporation a réalisé son placement public déjà annoncé d’un capital total de 25 M$ CA de débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,60 % échéant le 31 mars 2025. 

Les preneurs fermes, dont Valeurs Mobilières TD Inc. et RBC Marchés des Capitaux tenaient les livres, étaient codirigés par Marchés des capitaux CIBC, et comprenaient BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale Inc., Banque Scotia, Canaccord Genuity Corp., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Raymond James Ltée.
Atrium a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation permettant d’acheter jusqu’à concurrence de 3,75 M$ de capital total supplémentaire de débentures, pouvant être exercée, en totalité ou en partie, à tout moment pour une période pouvant aller jusqu’à 30 jours après la clôture. 

Atrium, dont le siège social est à Toronto, offre des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux dans les principaux centres urbains du Canada.
L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a conseillé les preneurs fermes, Valeurs Mobilières TD Inc., était dirigée par Andrew Parker et composée de Michael Eldridge et Saqib Butt.

Équipe