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Atrium Mortgage Investment Corporation conclut un appel public à l’épargne de débentures subordonnées convertibles non garanties de 40,25 M$ CA

Date de fermeture

23 mars 2022

Bureau principal

Toronto

Valeur

40.25 Million(s) CAD

Le 18 mars 2022, Atrium Mortgage Investment Corporation (« Atrium ») a conclu un appel public à l’épargne de débentures subordonnées convertibles non garanties à 5,10 %, venant à échéance le 31 mars 2029, pour un montant total de 35 millions de dollars. Atrium utilisera le produit net du placement pour rembourser ses dettes en vertu de sa facilité de crédit renouvelable, laquelle sera par la suite disponible pour des occasions futures de financement hypothécaire.

Le syndicat de preneurs fermes a exercé en totalité son option de surallocation qui a donné lieu à l’émission d’un montant total additionnel de 5,25 M$ CA de débentures le 23 mars 2022.

Atrium Mortgage Investment Corporation, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, est une institution financière non bancaire qui offre des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux dans les principaux centres urbains du Canada où la stabilité et les liquidités du marché de l’immobilier sont élevées.

Valeurs mobilières TD inc., également basée à Toronto en Ontario, est une firme de courtiers et un fournisseur de services financiers qui offre à ses clients des conseils et des services liés au marché des capitaux.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Valeurs mobilières TD inc. était dirigée par Andrew Parker et comprenait Michael Eldridge, Victoria Zed (Droit des affaires) Raj Juneja, et Kathryn Walker (Droit fiscal).

Équipe