Transactions et causes – détails



Détails

La CIBC réalise un €1.25B placement public d’obligations sécurisées à rendement négatif – une première parmi les émetteurs canadiens d’obligations sécurisées

DATE DE CLÔTURE

25 juillet 2016

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services financiers

BUREAU PRINCIPAL

Toronto


APERÇU

Le 25 juillet 2016, la Banque de Commerce Canadienne Impériale (CIBC) a réalisé son premier placement public d’obligations sécurisées à rendement négatif libellées en euros. La CIBC a émis 1 250 000 000 EUR d’obligations sécurisées à 0,00 % série CBL12 échéant le 25 juillet 2022. Ce placement a été effectué dans le cadre du programme d’obligations sécurisées à l’échelle mondiale de 20 milliards de dollars canadiens que la CIBC a immatriculées dans le cadre juridique canadien applicable aux obligations sécurisées. Il s’agit de la seconde euro-obligation sécurisée de référence à rendement négatif et d’une première par une banque non européenne.

McCarthy Tétrault LLP (Toronto et Londres) a agi comme conseiller externe de la CIBC, l’émetteur, par l’entremise d’une équipe composée de Marc MacMullin, Candace Pallone, Tina Benson, Blake Jones et Suraj Rammohan. La CIBC a aussi été représentée par deux membres de son équipe interne : Frank Vivacqua, vice-président et chef du contentieux adjoint, et Andrew Bozzato, avocat-conseil.

Personne-ressource


 
Pour des renseignements généraux sur la base de données des transactions et des causes de McCarthy Tétrault, veuillez écrire à [email protected].

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