Transactions et causes – détails



Détails

Northland Power Solar Finance One L.P. réalise un placement privé d’obligations de 232 millions de dollars

DATE DE CLÔTURE

8 octobre 2014

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services financiers

BUREAU PRINCIPAL

Vancouver

VALEUR

232 Million(s) CAD


APERÇU

Le 8 octobre 2014, Northland Power Solar Finance L.P. a émis, dans le cadre d’un placement privé, pour un capital de 232 millions de dollars d’obligations amortissables garanties de premier rang portant intérêt au taux de 4,397 % et échéant en 2032. Les obligations sont garanties par six projets d’énergie solaire au sol de phase I, lesquels sont des filiales en propriété exclusive de Northland Power Inc. Chacun de ces projets est propriétaire-exploitant d’une installation d’énergie solaire au sol de 10 MW. Les installations vendent toute leur électricité au réseau électrique de l’Ontario en vertu de contrats de tarifs de rachat garanti d’une durée de 20 ans conclus avec l’Office de l’électricité de l’Ontario.

Scotia Capitaux Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. étaient les placeurs pour compte chefs de file pour le placement, et BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale et Casgrain & Compagnie faisaient également partie du syndicat des placeurs. L’émetteur a transféré le produit du placement des obligations aux projets d’énergie solaire au sol de phase I pour rembourser la dette bancaire, régler les swaps de taux d’intérêt connexes et payer les frais d’opération, et a remis le solde à Northland Power aux fins d’exploitation générale de l’entreprise.

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a représenté les placeurs pour compte par l’entremise d’une équipe composée de Linda Brown, Matthew Lawson, Pavan Jawanda, Morgan Troke, Sebastian Nishimoto et Monika Sawicka.

Personne-ressource


 
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