Transactions et causes – détails



Détails

Crédit Ford du Canada Limitée réalise une opération de titrisation de détail de 700 millions $ CA.

DATE DE CLÔTURE

1 octobre 2013

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services financiers

BUREAU PRINCIPAL

Toronto

VALEUR

700 Million(s) CAD


APERÇU

Le 1er octobre 2013, Crédit Ford du Canada Limitée (CFCL) a réalisé une opération de titrisation de prêts de détail, touchant un produit de 700 millions $ CA.

Pour réaliser l’opération, Fiducie de titrisation automobile Ford (la Fiducie), fiducie principale dont CFCL est le promoteur, a acheté un pool de contrats de vente conditionnelle au détail de CFCL. La fiducie a financé l’achat en réalisant un appel public à l’épargne visant six catégories de billets adossés à des créances série 2013 R4.

Le placement a été fait par un syndicat de preneurs fermes composé de BMO Nesbitt Burns Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et les membres de leur groupe respectif qui sont des courtiers inscrits aux États Unis.

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a représenté CFCL et la fiducie à titre d’émetteur.

Personne-ressource


 
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