Transactions et causes – détails



Détails

Bombardier Produits Récréatifs réalise son premier appel public à l’épargne de 262,3 millions $ CA.

DATE DE CLÔTURE

29 mai 2013

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services financiers

BUREAU PRINCIPAL

Montréal

VALEUR

262,3 Million(s) CAD


APERÇU

Le 29 mai 2013, Bombardier Produits Récréatifs (BRP ou la société) a annoncé la clôture de son premier appel public à l’épargne visant 12 200 000 actions à droit de vote subalternes de la société à un prix de 21,50 $ CA l’action, donnant lieu à un produit net revenant à la société d’environ 262 300 000 $ CA. Le placement a été réalisé par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux, UBS Valeurs Mobilières Canada Inc. et Marchés Mondiaux Citigroup Canada Inc., agissant à titre de co teneurs de livres, et comprenant Wells Fargo Securities LLC, Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Robert W. Baird & Co. Incorporated.

BRP, dont le siège social est situé à Valcourt, au Québec, est un concepteur, fabricant, distributeur et négociant de véhicules de sports motorisés.

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a représenté BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux, UBS Valeurs Mobilières Canada Inc. et Marchés Mondiaux Citigroup Canada Inc., à titre de co teneurs de livres.

Personne-ressource


 
Pour des renseignements généraux sur la base de données des transactions et des causes de McCarthy Tétrault, veuillez écrire à [email protected].

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