Transactions et causes – détails



Détails

Fiducie carte de crédit or clôture un placement de 500 millions $ US de billets.

DATE DE CLÔTURE

28 février 2013

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services financiers

BUREAU PRINCIPAL

Toronto

VALEUR

500 Million(s) USD


APERÇU

Le 28 février 2013, Fiducie carte de crédit or, émetteur canadien qui est une structure d’accueil, a clos son placement de billets de premier rang garantis par des créances sur cartes de crédit d’un capital total de 500 millions $ US. Les billets ont été émis en une série à taux variable (série 2013 1) représentant un capital total de 500 millions $ US de billets de premier rang garantis par des créances sur cartes de crédit. Le placement des billets a été réalisé aux États Unis conformément à la Rule 144A prise en application de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933. RBC Capital Markets, LLC a été teneur de livres principal pour les billets de premier rang. Les billets sont garantis par une participation en copropriété connexe dans un groupe de créances sur cartes de crédit canadiennes dont le montage a été effectué par la Banque Royale du Canada. Fiducie carte de crédit or a acquis ces participations auprès de la Banque Royale du Canada au moyen du produit tiré de l’émission des billets, et la Banque Royale du Canada est l’agent serveur du groupe de créances sur cartes de crédit.

Personne-ressource


 
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