Transactions et causes – détails



Détails

Fiducie carte de crédit Or réalise un placement de billets de 1,256 milliard de dollars.

DATE DE CLÔTURE

28 avril 2011

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services financiers

BUREAU PRINCIPAL

Toronto

VALEUR

1,256 Milliard(s) CAD


APERÇU

Le 28 avril 2011, Fiducie carte de crédit Or a réalisé un appel public à l’épargne de billets de premier rang garantis par des créances sur cartes de crédit à 3,51 %, série 2011-1 d’un capital de 1 200 000 000 $ et de billets subordonnés garantis par des créances sur cartes de crédit à 5,06 %, série 2011-1 d’un capital de 56 544 503 $. À l’égard des billets de premier rang, le syndicat des placeurs pour compte était dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et comprenait également BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. RBC Dominion valeurs mobilières Inc. était le seul placeur pour compte pour les billets subordonnés. Banque Royale du Canada est le vendeur et agent serveur de la participation dans les créances sur cartes de crédit acquises par la fiducie, qui garantit les billets série 2011-1.

Personne-ressource


 
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