Expertise – détails

Fusions et acquisitions de sociétés ouvertes

  Blogue « Canadian M&A Perspectives » (en ang.)

L'obtention de conseils spécialisés et l'adoption de stratégies novatrices sont des aspects essentiels de toute opération de fusion et acquisition, que ce soit pour la société offrante, la société cible ou le conseiller financier retenu. Il s'agit d'une expertise que McCarthy Tétrault a acquise et qu'elle continue à développer en participant chaque année à des centaines d'opérations de fusion et acquisition.

Notre équipe compte parmi ses rangs certains des avocats les plus chevronnés au Canada dans le domaine des fusions et acquisitions, selon la publication Guide to the World's Leading Mergers and Acquisitions Lawyers d'Euromoney. Les classements annuels 2009 de Thomson Reuters portent McCarthy Tétrault au premier rang des cabinets d'avocats relativement au volume des opérations de fusion et acquisition annoncées et réalisées ayant impliqué des entreprises canadiennes. Notre cabinet a également été classé au premier rang par Thomson en ce qui a trait au nombre d'opérations réalisées au Canada. Thomson Financial indique pour sa part que McCarthy Tétrault est intervenue dans 79 opérations de fusion et acquisition réalisées au Canada, lesquelles totalisent plus de 51,8 milliards de dollars américains. Toujours selon Thomson Financial, notre cabinet a dominé les classements de 2007 et 2008, soit respectivement pour la valeur en dollars la plus élevée des opérations menées à terme et pour le plus grand nombre d'opérations réalisées et annoncées au Canada. McCarthy Tétrault figure en outre régulièrement au nombre des cabinets les plus importants recensés par Chambers Global en matière d'opérations de fusion et acquisition réalisées au pays.

Voici quelques-uns des clients que nous avons représentés dernièrement :

• Avaya Inc., dans le cadre de l'acquisition des activités de solutions d'entreprise de Nortel pour 915 millions de dollars, ayant pour effet de consolider sa position de chef de file dans le secteur des communications d'affaires;
• Royal Gold, dans le cadre de l'achat transfrontalier d'International Royalty Corporation pour 700 millions de dollars, ajoutant à son portefeuille des droits de redevance à l'égard de 197 terrains sur six continents;
• MDS Inc., lors de la vente des activités de MDS Analytical Technologies à des membres du groupe de Danaher Corporation pour 650 millions de dollars américains dans le cadre du remaniement de l'entreprise, impliquant la vente simultanée de certaines participations réalisée par un membre de la coentreprise formée avec MDS; et
• PetroBakken Energy Ltd., lors de l'acquisition de Berens Energy Ltd. pour une contrepartie de 343 millions de dollars, ayant pour effet de renforcer la position de PetroBakken à titre de société de premier plan d'exploration et de production de pétrole léger concentrée dans la formation de Bakken.

Les clients qui retiennent les services de notre cabinet bénéficient de :

• Notre expertise considérable dans toutes les facettes des opérations de fusion et acquisition — Nous disposons d'une expérience reconnue en matière de fusions et d'acquisitions et comptons au sein de notre équipe l'un des plus importants groupes de droit fiscal au Canada. Nos experts en réglementation s'occupent de la structuration, de la vérification diligente et de l'examen réglementaire, et ce, peu importe le secteur d'activité. Nous agissons également à titre de conseillers pour l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de défense dans les cas de prises de contrôle hostiles ou de courses aux procurations grâce à l'expertise de notre groupe de litige réputé à l'échelle nationale et internationale.
• Notre excellente image à l'échelle nationale — Nous sommes présents partout au Canada et disposons d'équipes nationales véritablement intégrées opérant depuis nos bureaux de Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal et Québec.
• Notre expérience internationale — Nous jouons un rôle principal dans le cadre d'opérations transfrontalières, par l'entremise de nos bureaux situés au Canada et à Londres, au Royaume-Uni. Nous agissons également pour le compte d'offrants étrangers qui souhaitent faire l'acquisition de sociétés cibles canadiennes.
• Notre expertise sectorielle — Nos avocats sont considérés comme des chefs de file dans plusieurs secteurs d'activité, notamment les services financiers, l'énergie, la technologie, les mines, et le pétrole et le gaz. Nos clients peuvent tirer parti de nos connaissances lorsque vient le temps de décider d'acheter ou de vendre une entreprise dans l'un de ces secteurs.
• Nos équipes multidisciplinaires — Nos clients apprécient la diversité de nos compétences ainsi que notre approche axée sur le service. Notre cabinet regroupe des professionnels réputés qui font figure de référence dans tous les domaines essentiels au montage de structures d'entreprise, notamment en droit de la concurrence, en fiscalité, en valeurs mobilières et en litige.

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