Article – détails



Article

Récents mandats de McCarthy Tétrault dans le secteur minier

Date

28 juin 2010


Suit une liste des financements, des opérations de fusions et acquisitions et des autres mandats annoncés ou réalisés entre le 1er janvier 2009 et le 1er avril 2010 et auxquels McCarthy Tétrault a participé.

Financements

Atlas Precious Metals Inc.

Placement privé de reçus de souscription échangeables contre des unités composées d'actions ordinaires et de bons de souscription (15 millions $)

B2Gold Corp.

Facilité de crédit garantie pour une étude de faisabilité (20 millions $)

Baffinland Iron Mines Corporation

Placement privé d'actions accréditives (20 millions $)

Baffinland Iron Mines Corporation

Placement public par voie de prise ferme d'unités ordinaires, se composant chacune de une action ordinaire et de un demi-bon de souscription d'actions ordinaires, et d'unités accréditives, se composant chacune de une action ordinaire accréditive et de un demi‑bon de souscription d'actions ordinaires (44 millions $)

Detour Gold Corporation

Placement par voie de prise ferme au moyen d'un prospectus simplifié d'actions ordinaires (48,4 millions $)

Etruscan Resources Inc.

Placement pour compte privé d'actions ordinaires (10,5 millions $)

European Nickel Plc

Placement privé d'actions ordinaires (4,3 millions £)

First Quantum Minerals Ltd.

Financement par titres d'emprunt d'entreprise garanti par des titres négociables (250 millions $)

First Quantum Minerals Ltd.

Placement public d'actions ordinaires (345 millions $)

General Moly, Inc.

Investissement par Hanlong (USA) Mining Investment Inc. comprenant une garantie d'une facilité de prêt bancaire de 665 millions $, un investissement en actions de 80 millions $, un prêt‑relais de 20 millions $ ainsi qu'un accord d'exploitation à long terme en matière d'approvisionnement du molybdène.

Mavrix Explore 2009-I FT Limited Partnership

Placement public de parts de société en commandite (6,6 millions $)

Les Mines McWatters Inc.

Placement privé d'actions ordinaires auprès d'International Royalty Corporation (160 millions $ US)

Ressources Metanor Inc.

Placements privés d'actions ordinaires accréditives (7,0 millions $)

Orocobre Limited

Placement privé de reçus de souscription et d'actions sous-jacentes visés par un prospectus ordinaire (20 millions $), suivi de l'inscription des actions ordinaires à la cote de la TSX

Orsu Metals Corporation

Placement public d'unités se composant chacune de une action ordinaire et de un demi-bon de souscription d'actions ordinaires (28 millions $)

Osisko Exploration Ltée (renommée Corporation minière Osisko)

Placement privé de titres d'emprunt convertibles non garantis et de bons de souscription (20 millions $)

Pan-Pacific Metal Mining Corporation

Investissement de 5 millions $ dans Selwyn Resources Inc.

Quadra Mining Ltd.

Refinancement de 37,5 millions $ du projet de Centenario Copper Corporation

Rio Tinto Plc

Investissement d'une tranche supplémentaire de 10 % dans les actions d'Ivanhoe Mines Ltd. (388 millions $ US), réorganisation du financement et ententes de sûreté visant le projet cuprifère/aurifère d'Oyu Tolgoi en Mongolie

Selwyn Resources Ltd.

Placement privé, effectué sans l'entremise de courtiers, d'actions et de bons de souscription d'actions auprès de Pan Pacific Metal Mining Corporation, filiale canadienne de Korea Zinc Company (3 millions $)

Sidex Limited Partnership

Investissements par placement privé dans des titres de créance et des titres de participation de certaines sociétés inscrites à la Bourse de croissance TSX qui détiennent des propriétés d'exploration au Québec

Soltoro Ltd.

Placement privé d'unités, se composant chacune de une action ordinaire et de un demi-bon de souscription d'actions (1,35 million $)

Taseko Mines Limited

Placement public d'actions ordinaires (25 millions $)

Victoria Gold Corp.

Placement privé de bons de souscription spéciaux et placement ultérieur des actions sous-jacentes visées par un prospectus simplifié (15 millions $)

Xstrata Canada Corporation

Fourniture d'une facilité d'emprunt de consolidation reportée garantie de 600 millions $ US à New Gold Inc.

Fusions et acquisitions

Angus & Ross Plc

Acquisition de la mine d'or Nalunaq auprès de Crew Gold Corporation moyennant 1,5 million $ US

Brilliant Mining Corp.

Vente de sa participation en coentreprise de 25 % dans la mine de nickel Lanfranchi à Panoramic Resources Ltd.

Carpathian Gold Inc.

Conclusion du contrat d'achat et de vente d'or pour son projet aurifère RDM au Brésil (30 millions $ US)

CBR Gold Corp.

Scission de North Country Gold Corp. par voie d'un plan d'arrangement, inscription à la cote de la TSXV et placement privé par l'entremise de courtiers (6 millions $)

Companhia Vale do Rio Doce

Acquisition d'une participation de 50 % dans l'actif de TEAL Exploration & Mining Incorporated moyennant 81 millions $, et acquisition connexe par African Rainbow Minerals Limited de la totalité des actions de TEAL dans le cadre du plan d'arrangement

First Quantum Minerals Ltd.

Acquisition de Kiwara Plc moyennant une contrepartie en espèces et en actions (260 millions $ US)

Forsys Metals Corp.

Projet d'acquisition de 579 millions $ par George Forrest International Afrique S.P.R.L. dans le cadre d'un plan d'arrangement

Gold Fields Limited

Vente de la participation de 19,9 % dans Sino Gold Mining Limited à Eldorado Gold Corporation moyennant 282 millions $ US en actions aux termes d'un prospectus

Gold Fields Limited

Convention d'option et de coentreprise conclue avec Cascadero Copper Corporation concernant le projet de cuivre-d'or Toodoggone

Lake Shore Gold Corp.

Acquisition du terrain de Bell Creek West auprès de Goldcorp Inc. et de Goldcorp Canada Ltd. moyennant une contrepartie en espèces et en actions de 20 millions $

Mindanao Gold Inc.

Acquisition d'Apex Mining Company et de tout l'actif connexe auprès de Crew Gold Corporation (7 millions $ US)

Quadra Mining Ltd.

Acquisition de Centenario Copper Corporation dans le cadre d'un plan d'arrangement moyennant 57 millions $ CA d'actions de Quadra

Rambler Metals and Mining Plc

Acquisition d'une installation de traitement de Nugget Pond auprès de Crew Gold Corporation moyennant 3,5 millions $

Royal Gold, Inc.

Acquisition d'International Royalty Corporation moyennant une contrepartie en espèces et en actions (700 millions $)

Wuham Iron & Steel (Group) Corporation

Investissement stratégique de 240 millions $ US dans Consolidated Thompson Iron Mines Limited et dans la coentreprise du lac Bloom

Xstrata Copper Canada

Conclusion d'une convention d'approvisionnement de concentrés de cuivre avec Northgate Minerals

Zambia Copper Investments Limited

Première offre publique d'achat hostile d'African Copper Plc. donnant lieu à un placement en actions de 9,9 millions $, à une facilité à terme de 31,1 millions $ US et à la propriété de 82 % d'African Copper par Zambia Copper

Contact


Pour de plus amples renseignements au sujet de cet article, veuillez écrire à [email protected].


Expertise