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Mandats récents en droit minier de McCarthy Tétrault

Date

7 novembre 2008


Vous trouverez ci-dessous une liste de certaines opérations de financement, opérations de fusion et acquisition et d’autres mandats dans le secteur minier annoncés ou menés à terme auxquels nous avons participé au cours des douze mois terminés le 31 mai 2008. 

Financements
Alturas Minerals Corp. Placement privé d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
American Creek Resources Ltd. Deux placements privés, sans l’entremise d’un courtier, d’unités composées d’actions accréditives, d’actions ordinaires et de bons de souscription
American Creek Resources Ltd. Placement privé d’actions accréditives et d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
Aura Silver Resources Inc. Placement privé, sans l’entremise d’un courtier, d’unités accréditives composées d’actions accréditives et de bons de souscription d’actions
Avalon Ventures Ltd. Placement privé d’actions accréditives et d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
Baffinland Iron Mines Corporation Placement privé d’actions accréditives
Baffinland Iron Mines Corporation Placement privé par voie de prise ferme d’actions ordinaires et d’actions accréditives
Baffinland Iron Mines Corporation Placement public d’actions ordinaires
Chaarat Gold Holdings Ltd. Admission à l’AIM et placement privé d’actions ordinaires
Crew Gold Corporation Placement privé d’actions ordinaires
Cunico Resources N.V. Placement privé par voie de prise ferme d’actions ordinaires au Canada dans le cadre d’un placement public en Europe
First Quantum Minerals Ltd. Financement par emprunts garantis au moyen de titres négociables
First Quantum Minerals Ltd. Projet de financement relatif au projet de résidus miniers Kolwezi en République démocratique du Congo
Gemfields Resources Plc Admission à l’AIM et placement privé d’actions ordinaires
Gold Fields Limited Investissement échelonné et mise en place d’une convention d’option de coentreprise avec Lero Gold Corp. (maintenant Orsu Metals Corporation) à l’égard du projet aurifère Taldybulak au Kirghizistan
Goldcorp Inc. Placement secondaire d’actions ordinaires de Silver Wheaton Corp. — la plus importante prise ferme jamais réalisée au Canada et troisième placement secondaire en importance dans le secteur minier à l’échelle mondiale
Grizzly Diamonds Ltd. Placement privé d’unités accréditives et non accréditives composées d’actions et de bons de souscription
IAMGOLD Corporation Facilité de crédit relative au financement de la mise en valeur de nouvelles mines en Guyane française et en Afrique
Nuinsco Resources Limited Placement privé par voie de prise ferme d’actions accréditives
Oriel Resources Plc Placement privé d’actions ordinaires
Patrician Diamonds Inc. Placement privé d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
Rio Tinto plc

Obtention d’une facilité de crédit convertible pour Ivanhoe Mines Ltd. relativement au financement de la mise en valeur du projet cuprifère/aurifère Oyu Tolgoi en Mongolie

Scorpio Mining Corporation Placement privé par voie de prise ferme de titres de créance convertibles
Shear Minerals Ltd. Placement privé d’actions accréditives
Shear Minerals Ltd. Placement privé d’actions accréditives et d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
Sherritt International Projet de financement relativement au projet nickélifère Ambatovy à Madagascar — qui a remporté le prix du projet de l’année, dans la catégorie mines pour l’Afrique, décerné par la revue Project Finance d’Euromoney
Sidex, société en commandite Investissements par placement privé dans des titres de créance et des titres de participation de certaines sociétés inscrites à la Bourse de croissance TSX qui détiennent des propriétés d’exploration au Québec
Sunkar Resources Plc Admission à l’AIM et placement privé d’actions concomitant
Taseko Mines Limited Placement public par voie de prise ferme d’actions ordinaires
Ur-Energy Inc. Placement privé, sans l’entremise d’un courtier, d’actions ordinaires accréditives
U.S. Silver Corporation Placement privé par voie de prise ferme d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
Zazu Metals Corporation Placement privé de bons de souscription spéciaux (permettant d’acquérir des actions ordinaires)
Zazu Metals Corporation Premier appel public à l’épargne visant des unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription

Fusions et acquisitions
Aluminum Corporation of China Ltd. (Chinalco) Offre publique d’achat visant Peru Copper Inc. moyennant 750 millions de dollars
American Creek Resources Ltd. Acquisition d’une participation facultative dans le projet Treaty Creek visant des actions et 5 millions de dollars d’engagements de dépenses
Anglo American plc Acquisition de 50 % de Pebble Project Partnership en Alaska avec Northern Dynasty Minerals Limited pour des engagements de faire des investissements au comptant échelonnés jusqu’à concurrence de 1,5 milliard de dollars américains
Anglo American plc Acquisition de la totalité de l’actif de minerai de fer de Minas Rio au Brésil moyennant 5,5 milliards de dollars américains à la faveur de l’acquisition d’une société issue de la scission de MMX S.A.
Anooraq Resources Ltd. Acquisition d’une participation majoritaire dans Lebowa Platinum Mine et les projets d’exploration Ga Phasha, Boikgantsho et Kwanda PGM en Afrique du Sud auprès d’Anglo Platinum Limited moyennant 500 millions de dollars et des financements par capitaux propres et par emprunts
CDC Group Plc Vente de 14 % de sa participation dans Platmin Limited moyennant 134 millions de dollars
Central African Mining & Exploration Company Plc (CAMEC) Offre publique d’achat visant Katanga Mining Limited moyennant 1,8 milliard de dollars
Committee Bay Resources Acquisition de Niblack Mining Corp. par plan d’arrangement évalué à environ 10 millions de dollars
Crew Gold Corporation Acquisition d’une participation minoritaire de 17,5 % dans Nalunaq Gold Mine A/S auprès de Nunaminerals A/S moyennant 4,7 millions de dollars
Gold Fields Limited Vente d’actifs miniers aurifères vénézuéliens à Rusoro Mining Ltd. moyennant 532 millions de dollars américains
Gold Fields Limited Vente d’une participation de 60 % dans le projet aurifère Essakane à Orezone Resources Inc. moyennant 200 millions de dollars
European Minerals Corporation Acquisition de Lero Gold Corp. par plan d’arrangement
LionOre International Mining Ltd. Offre publique d’achat d’Xstrata plc et acquisition par MMC Norilsk Nickel moyennant 6,8 milliards de dollars
Mantle Resources Inc. Offre publique d’achat visant Ecstall Mining Corporation moyennant 30 millions de dollars
Niger Uranium Limited Acquisition d’actifs uranifères au Niger moyennant environ 20 millions de dollars
Rio Tinto plc Acquisition de la totalité des actions ordinaires d’Alcan Inc. moyennant environ 38 milliards de dollars au comptant
Shear Minerals Ltd. Acquisition d’une participation dans le projet diamantifère Churchill auprès de BHP Billiton Diamonds Inc. moyennant 4 millions de dollars
Xstrata Nickel Vente de propriétés d’exploration canadiennes à Pure Nickel Inc. moyennant 15 millions de dollars ainsi que des titres, des droits de redevance et des droits d’exploitation
Autres mandats
Anglo American Exploration (Canada) Ltd. Projet d’adoption d’une documentation normalisée dans tous les territoires relativement à l’approvisionnement et à la commercialisation des produits techniques de la société
Shear Minerals Ltd. Conventions de coentreprise visant la propriété Afridi Lake de la société
Teck Cominco Limited Conseils stratégiques généraux et particuliers en matière de droits des Autochtones au Canada
Ur-Energy Inc. Conseils stratégiques généraux en matière d’obtention de permis et de droits des Autochtones dans le cadre du projet d’exploration d’uranium Screech Lake

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