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Liste de mandats en droit minier de McCarthy Tétrault en 2007

Date

7 mai 2008


Vous trouverez ci-dessous une liste de certains financements, fusions et acquisitions et autres mandats dans le secteur minier annoncés ou complétés en 2007 auxquels nous avons participé.

Financements
Alturas Minerals Corp. Placement privé d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
American Creek Resources Ltd. Placement privé sans courtier d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
American Creek Resources Ltd. Placement privé sans courtier d’actions ordinaires et d’unités composées d’actions accréditives, d’actions ordinaires et de bons de souscription
American Creek Resources Ltd. Placement privé sans courtier d’actions accréditives et d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
Avalon Ventures Ltd. Placement privé d’actions accréditives et d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
Baffinland Iron Mines Corporation Placement privé d’actions accréditives
Baffinland Iron Mines Corporation Placement privé par voie de prise ferme d’actions ordinaires et d’actions accréditives
Caledon Resources Plc Placement privé de billets convertibles non garantis et admission sur AIM
Chaarat Gold Holdings Ltd. Placement d’actions ordinaires et admission sur AIM
Committee Bay Resources Ltd. Placement privé par voie de prise ferme d’actions accréditives et d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
Eastern Platinum Ltd. Placement public d’actions ordinaires
First Quantum Minerals Ltd. Financement par emprunts garantis au moyen de titres négociables
First Quantum Minerals Ltd. Projet de financement relatif au projet de résidus miniers Kolwezi en République démocratique du Congo
Grizzly Diamonds Ltd. Placement privé d’unités accréditives et non accréditives composées d’actions et de bons de souscription
IAMGOLD Corporation Facilité de crédit relative au financement de la mise en valeur de nouvelles mines en Guyane française et en Afrique
Lero Gold Corp. Placement privé auprès de Gold Fields Limited et mise en place d’une convention d’option de coentreprise avec Gold Fields Limited à l’égard du projet aurifère Taldybulak au Kirghizistan
NovaGold Resources Inc. Placement public transfrontalier d’actions ordinaires
Nuinsco Resources Limited Placement privé par voie de prise ferme d’actions accréditives
Oriel Resources Plc Placement privé d’actions ordinaires
Rio Tinto Plc Obtention d’une facilité de crédit convertible pour Ivanhoe Mines Ltd. relativement au financement de la mise en valeur du projet cuprifère/aurifère Oyu Tolgoi en Mongolie
Sabina Silver Corporation Placement privé par voie de prise ferme d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
Shear Minerals Ltd. Placement privé d’actions accréditives
Shear Minerals Ltd. Placement privé d’actions accréditives et d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
Sherritt International Corporation Projet de financement relativement au projet nickélifère Ambatovy à Madagascar
Stornoway Diamonds Corporation Placement public par voie de prise ferme d’actions accréditives et d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
Taseko Mines Limited Placement public par voie de prise ferme d’actions ordinaires
Ur-Energy Inc. Placement public par voie de prise ferme d’actions ordinaires
U.S. Silver Corporation Placement privé par voie de prise ferme d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
Victory Nickel Inc. Placement privé par voie de prise ferme d’actions accréditives
Zazu Metals Corporation Placement privé de bons de souscription spéciaux (permettant d’acquérir des actions ordinaires)
Zazu Metals Corporation Premier appel public à l’épargne visant des unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription
Fusions et acquisitions
Aluminum Corporation of China Ltd. (Chinalco) Offre publique d’achat visant Peru Copper Inc. moyennant 750 millions de dollars
American Creek Resources Ltd. Acquisition d’une participation facultative dans le projet Treaty Creek visant des actions et 5 millions de dollars d’engagements de dépenses
American Creek Resources Ltd. Acquisition d’une participation exclusive dans la propriété Slippery Creek moyennant 230 000 $ en espèces et en actions
Anglo American plc Acquisition de 50 % de Pebble Project Partnership en Alaska avec Northern Dynasty Minerals Limited pour des engagements de faire des investissements au comptant échelonnés jusqu’à concurrence de 1,5 milliard de dollars US
Anglo American plc Acquisition de la totalité de l’actif de minerai de fer de Minas Rio au Brésil moyennant 5,5 milliards de dollars US à la faveur de l’acquisition d’une société issue de la scission de MMX S.A.
Anooraq Resources Ltd. Acquisition d’une participation majoritaire dans Lebowa Platinum Mine et les projets d’exploration Ga Phasha, Boikgantsho et Kwanda PGM en Afrique du Sud auprès d’Anglo Platinum Limited moyennant 500 millions de dollars et des financements par capitaux propres et par emprunts
CDC Group Plc Vente partielle de sa participation dans Platmin Limited moyennant 134 millions de dollars
Central African Mining & Exploration Company Plc (CAMEC) Offre publique d’achat visant Katanga Mining Limited moyennant 1,8 milliard de dollars
Crew Gold Corporation Acquisition d’une participation minoritaire de 17,5 % dans Nalunaq Gold Mine A/S auprès de Nunaminerals A/S moyennant 4,7 millions de dollars
Gold Fields Limited Vente d’actifs miniers aurifères vénézuéliens à Rusoro Mining Ltd. moyennant 532 millions de dollars US
Gold Fields Limited Vente d’une participation de 60 % dans le projet aurifère Essakane à Orezone Resources Inc. moyennant 200 millions de dollars
Greenwich Global Capital Inc. Fusion avec Stans Energy Corp.
LionOre International Mining Ltd. Offre publique d’achat d’Xstrata Plc et acquisition par MMC Norilsk Nickel moyennant 6,8 milliards de dollars
Mantle Resources Inc. Offre publique d’achat visant Ecstall Mining Corporation moyennant 30 millions de dollars
Njahili Resources Plc Offre publique d’achat inversée visant Sirius Exploration Plc et admission sur AIM de la nouvelle entité
Rio Tinto Plc Acquisition de la totalité des actions ordinaires d’Alcan Inc. moyennant environ 38 milliards de dollars au comptant
Shear Minerals Ltd. Acquisition d’une participation dans le projet diamantifère Churchill moyennant 4 millions de dollars
Xstrata Copper Limited Vente de sept propriétés nickélifères mexicaines moyennant des actions, des redevances et des droits d’exploitation
Autres mandats
Anglo American Exploration (Canada) Ltd. Projet d’adoption d’une documentation normalisée dans tous les territoires relativement à l’approvisionnement et à la commercialisation des produits techniques de la société
Shear Minerals Ltd. Conventions de coentreprise visant la propriété Afridi Lake de la société
Teck Cominco Limited Conseils stratégiques généraux et particuliers en matière de droits des Autochtones au Canada
Ur-Energy Inc. Conseils stratégiques généraux en matière d’obtention de permis et de droits des Autochtones dans le cadre du projet d’exploration d’uranium Screech Lake

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